吐蕃：吐蕃族，本属西羌，唐朝贞观年间开始侵扰唐西部边境，并逐渐内迁。"安史之乱"起，河西、朔方军队东调，陇右、河西兵马空虚，吐蕃借机东进，一发不可收拾。到了广德元年(763)，整个甘肃全境皆为吐蕃控制，而且一度进入长安，固原所在的原州陷入吐蕃势力范围达80余年之久。公元849年，唐政府收复原州之后，吐蕃设置在原州境内的官兵及其部落纷纷归唐，大量未迁走的吐蕃部落留居于当地，少部分逐渐同化于汉族或其他民族，原州增加了新的民族成分。

　　回鹘：回鹘是固原境内徒居的民族之一。《宋史》载：宣和年间(1119-1125)，回鹘人通过入贡这一渠道而散居陕西诸州，"久留不归"。原因是回鹘人熟知西夏沿边的军事等情况，往反须经西夏境，宋朝怕回鹘人泄密于西夏，实行严禁政策。固原作为边地前沿，且在东西往来通道上，有不少回鹘人居住。